حدود ۴۷ درصد فروش محصولات شرکت Alcoa در سال ۲۰۲۳ در ایالات متحده رخ داد. هلند و استرالیا مقاصد اصلی فروش محصولات این شرکت بود. تولید بوکسیت و آلومینای شرکت Alcoa در سال ۲۰۲۳ بهدلیل کاهش عیار بوکسیت در استرالیا، کاهش و یا توقف فعالیت در برخی پالایشگاهها نسبت به سال قبل کاهش یافت.
تولید آلومینیوم شرکت Alcoa در سال ۲۰۲۳ افزایش یافت اما با کاهش قیمت واقعی آلومینا و آلومینیوم و افزایش هزینه تولید، سود EBITDA شرکت حدود ۶۷ درصد نسبت به سال ۲۰۲۲ کاهش یافت. با فروش کارخانه نورد Warrick، آلومینیوم تخت نورد از سبد محصولات این شرکت حذف شد و فقط آلومینیوم اولیه تولید میکند.
شرکت Alcoa واقع در آمریکا، یک شرکت در حوزه صنعت بالادستی آلومینیوم و در زمینههای استخراج بوکسیت، پالایش آلومینا، ذوب و ریختهگری آلومینیوم فعال است. در پایان سال ۲۰۲۳ این شرکت مالکیت مستقیم و غیرمستقیم ۲۷ موقعیت در ۹ کشور و شش قاره را در اختیار خود داشت.
از ابتدای سال ۲۰۲۳، شرکت Alcoa فعالیتهای معادن بوکسیت و پالایشگاههای آلومینا را در بخش آلومینا و مابقی فعالیتها را در بخش آلومینیوم دستهبندی کرد و نتایج مالی خود را در دو بخش تجاری آلومینا و آلومینیوم گزارش میدهد. بخش آلومینا شامل سیستم پالایش جهانی شرکت از جمله استخراج بوکسیت و تصفیه آن به آلومینا میشود و آلومینا را در دو گرید ذوب و غیرمتالورژی تولید میکند.
بخش آلومینیوم شامل سیستم ذوب و ریختهگری شرکت در سراسر جهان و مجموعهای از داراییهای انرژی در برزیل، کانادا و ایالات متحده آمریکا است. این شرکت برق حاصل از داراییهای انرژی خود را برای مشتریان خارجی و همچنین مشتریان داخل شرکت در بخش آلومینیوم مانند کارخانه ذوب Baie-Comeau در کانادا، کارخانه ذوب Warrick در ایالت ایندیانا و به میزان کمتر در بخش آلومینا مانند پالایشگاههای برزیل میفروشد.
در سال ۲۰۲۳ انرژی تقریبا ۲۵ درصد از کل هزینههای تولید پالایش آلومینا و برق تقریبا ۲۳ درصد از هزینههای تولید آلومینیوم اولیه شرکت Alcoa را تشکیل داد. این شرکت تقریبا ۹ درصد از برق مورد استفاده در کارخانههای ذوب خود در سراسر جهان را تولید و مابقی را خریداری کرد؛ زیرا بازارهای برق منطقهای هستند. بازار برق با محدودیتهای فیزیکی از جمله ناتوانی در انتقال موثر برق در فواصل طولانی، طراحی شبکه برق و محدودیتهای نظارتی که از سوی نهادهای مختلف فدرال و ایالتی تحمیل شده، مواجه است.
شکل ۱ محدوده فعالیت شرکت Alcoa را در سال ۲۰۲۳ نشان میدهد.
مجموعه فعالیتهای شرکت Alcoa در دو بخش آلومینا و آلومینیوم در کشورهای استرالیا، کانادا، آمریکا، برزیل، نروژ، اسپانیا، ایسلند، گینه و عربستان سعودی انجام شد. ۴۷ درصد درآمد حاصل از فروش محصولات شرکت در سال ۲۰۲۳ در ایالات متحده بود که نسبت به سال ۲۰۲۲ حدود ۸ درصد کاهش یافت. بخشی از آلومینای پالایشگاههای استرالیا و برزیل و همچنین بیشتر آلومینیوم از کارخانه ذوب کانادا در ایالات متحده به فروش رسید.
مقصد اصلی آلومینیوم حاصل از سرمایهگذاری مشترک شرکت و عربستان سعودی در اسپانیا و ایالات متحده بود. فروش آلومینیوم از کارخانههای ذوب ایسلند و نروژ در اسپانیا و هلند رخ داد. هلند و استرالیا هر کدام ۲۱ درصد از کل فروش محصولات شرکت Alcoa را بهخود اختصاص دادند. حدود ۷ درصد درآمد شرکت با فروش محصولات در برزیل و کمتر از ۳ درصد آن در اسپانیا حاصل شد.
تولید و فروش محصولات Alcoa در سال ۲۰۲۳
شرکت Alcoa در سال ۲۰۲۳ حدود ۴۱ میلیون تن بوکسیت تولید کرد که ۸۳ درصد آن به پالایشگاههای داخلی شرکت و ۱۷ درصد به مشتریان خارجی فروخته شد. تولید آلومینای شرکت حدود ۱۰.۹ میلیون تن بود که ۶۸ درصد آن به شرکتهای خارجی فروخته شد و مابقی در کارخانههای ذوب خود مصرف شد. آلومینیوم تولیدی شرکت در این سال ۲.۱ میلیون تن بود که تماما به فروش رسید. نمودار ۱ میزان تولید محصولات شرکت Alcoa در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۲ را نشان میدهد.
تولید بوکسیت شرکت Alcoa حدود ۲.۶ درصد نسبت به سال ۲۰۲۲ کاهش یافت و دلیل آن کم شدن عیار در معادن استرالیای غربی است و این امر منجر به کاهش تولید آلومینا در پالایشگاههای استرالیا شد. از دیگر دلایل کاهش تولید آلومینا بهمیزان ۱۳ درصد، توقف فعالیت بخشی از پالایشگاه San Ciprián در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۲ و توقف جزیی پالایشگاه Kwinana در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ بود؛ همچنین تولید در پالایشگاه Alumar در سال ۲۰۲۳ بهدلیل تعمیر و نگهداری برنامهریزی نشده تجهیزات، کمتر از سال ۲۰۲۲ بود.
تولید آلومینیوم شرکت Alcoa حدود ۵ درصد نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایش یافت و یکی از دلایل آن راهاندازی مجدد کارخانه ذوب Alumar در برزیل بود. در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ شرکت Alcoa تولید ۱۶ هزار تن آلومینیوم در سال از ظرفیت کارخانه ذوب Portland را که بهدلیل ناپایداری و چالشهای مربوط به تولید آندهای میلهای متوقف شده بود، مجددا آغاز کرد.
نمودار ۲ فروش محصولات آلومینیوم و آلومینای شرکت Alcoa، سود و حاشیه سود عملیاتی (EBITDA) را در دو سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ نشان میدهد.
میزان فروش شرکت Alcoa در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۲.۴ میلیارد دلار بود؛ کاهش قیمت آلومینیوم با وجود افزایش تولید، باعث شد درآمد و سود شرکت کاهش یابد. سود عملیاتی شرکت در سال ۲۰۲۳ با کاهش ۶۷ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ حدود ۷۳۴ میلیون دلار شد. حاشیه سود عملیاتی در سال ۲۰۲۳ حدود ۷ درصد و در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۸ درصد بود.
شرکت Alcoa کارخانه نورد Warrick را در ماه مارس سال ۲۰۲۱ فروخت که تنها دارایی تولید محصولات تخت نوردی بود؛ بنابراین محصولات تخت نوردی از سال ۲۰۲۲ از سبد محصولات این شرکت حذف شد. حدود ۶۵ درصد از کل فروش شرکت در سال ۲۰۲۳ به آلومینیوم اولیه تعلق دارد و آلومینا ۲۹ درصد فروش را بهخود اختصاص داده است. بوکسیت حدود ۴ درصد و انرژی ۱ درصد از کل درآمد شرکت را شامل میشوند.
زیان خالص شرکت Alcoa در سال ۲۰۲۳ بهمیزان ۵۲۸ میلیون دلار نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایش یافت و دلیل آن کاهش میانگین قیمت واقعی آلومینیوم و آلومینا و هزینههای تولید بالاتر است. توقف جزیی پالایشگاه San Ciprián، افزایش تعمیر و نگهداری برخی پالایشگاهها و بوکسیت کم عیار استرالیای غربی، منجر به افزایش هزینه تولید در سال ۲۰۲۳ شده است.
همچنین بسته شدن کارخانه ذوب آلومینیوم Intalco که فعالیت آن در سالهای قبل محدود شده بود و هزینههای مربوط به برنامه بهرهوری پالایشگاه Kwinana، منجر به کاهش سود شرکت Alcoa در سال ۲۰۲۳ شد. البته هزینه کمتر انرژی نسبت به سال ۲۰۲۲ توانست بخشی از زیانهای حاصل از این شرایط را تاحدودی جبران کند.