طی بازه زمانی ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱، تولید مس Anglo American بین ۶۴۰ تا ۶۵۰ هزار تن در سال قرار داشته و در سال ۲۰۲۳، تولید مس به رکورد جدید ۸۳۰ هزار تن دست یافت. در نیمه اول سال ۲۰۲۴، تولید مس به ۴۰۰ هزار تن رسید که تقریبا معادل تولید همین بازه زمانی در ۲۰۲۳ بود.
شرکت Anglo American یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان مس جهان است و معادن مهمی از جمله Quellaveco در پرو (ذخیره ۷.۵ میلیون تن مس محتوی) و Collahuasi در شیلی (ذخیره ۲۵ میلیون تن مس محتوی) دارد. افزایش قیمت انرژی و قطعی برق در آفریقای جنوبی و شیلی، هزینه‌های عملیاتی را در این شرکت افزایش داده و افت سودآوری را به دنبال داشت. لازم به ذکر است که در سال ۲۰۲۳، سهم ۳۰ درصدی مس در درآمد شرکت، بیشترین سهم را بین بقیه مواد معدنی داشت که دلیل اصلی آن، تمرکز استراتژیک شرکت بر توسعه پرتفوی مس است.
شرکت Anglo American یکی از بزرگ‌ترین و معتبرترین شرکت‌های معدنی در جهان است که در زمینه استخراج و تولید مواد معدنی مختلف از جمله مس، طلا، پلاتین، الماس، زغال‌سنگ و دیگر فلزات فعالیت می‌کند. این شرکت در سال ۱۹۱۷ تاسیس شده و دفتر مرکزی آن در لندن، انگلستان واقع شده است. در بخش تولید مس، این شرکت معادن قابل توجهی در کشورهای شیلی، پرو، آفریقا و استرالیا دارد. پروژه‌های مس شرکت، به صورت ویژه در زمینه افزایش تولید از طریق بهینه‌سازی فرآیندها و توسعه معادن جدید متمرکز است. لازم به ذکر است که شرکت Anglo American به‌طور مستمر در حال سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین در جهت افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها است.
شرکت Anglo American با دارا بودن معادن مس برجسته در مناطق استراتژیک جهانی، به‌ویژه در شیلی، پرو و آفریقا، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان مس در جهان به شمار می‌آید. ذخایر قطعی و احتمالی مس این شرکت در حدود ۵۰ میلیون تن تخمین زده می‌شود. یکی از مهم‌ترین معادن این شرکت در پرو، معدن Quellaveco با ذخیره‌ای حدود ۷.۵ میلیون تن مس محتوی و ظرفیت تولید سالانه ۳۰۰ هزار تن مس کاتدی است که از نیمه دوم ۲۰۲۳ به تولید تجاری خود پرداخته است. همچنین معدن Collahuasi در شیلی، با ذخیره‌ای بالغ بر ۲۵ میلیون تن مس محتوی و ظرفیت تولید سالانه ۳۰۰ هزار تن مس، تحت مدیریت مشترک Anglo American و Glencore قرار دارد. Los Bronces در شیلی نیز با ذخیره‌ای حدود ۸.۷ میلیون تن مس محتوی و ظرفیت تولید سالانه ۴۰۰ هزار تن مس کاتدی، با چالش‌هایی نظیر کاهش کیفیت سنگ معدن در برخی بخش‌ها روبه‌رو است. پروژه‌های دیگر شرکت شامل El Soldado در شمال شیلی با ظرفیت تولید سالانه ۵۰ هزار تن کنسانتره مس و پروژه Saffra در آفریقا ذخیره مس کمتری در مقایسه با دیگر پروژه‌های شرکت دارند. ذکر این نکته حایز اهمیت است که رشد ذخایر در دست شرکت در حال توسعه بوده و منابع جدیدی چون معدن Sakatti در فنلاند که امکان تولید مس، نیکل، پلاتین و دیگر فلزات را دارد، به‌عنوان منبع بالقوه‌ای برای ذخایر مس شرکت در آینده در نظر گرفته شده است.
معدن Quellaveco عامل اصلی رکورد تولید مس در ۲۰۲۳
نمودار ۱ تغییرات تولید مس شرکت Anglo American را در فصول مختلف طی سال‌های اخیر نمایش می‌دهد. تولید مس این شرکت تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله چرخه‌های عملیاتی، بهینه‌سازی فرآیندهای استخراج، نوسانات قیمت جهانی مس و چالش‌های فنی و زیست‌محیطی قرار داشته و در طول دوره مورد بررسی دچار نوسانات بوده است.
در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱، تولید مس این شرکت حدود ۶۴۰ تا ۶۵۰ هزار تن در سال بوده است، که در هر فصل به طور متوسط تقریبا ۱۶۰ هزار تن تولید مس تولید شده است. در سال ۲۰۲۲، تولید مس شرکت به ۶۶۵ هزار تن رسید که علیرغم کاهش تولید در سه‌ماهه نخست سال به حدود ۱۴۰ هزار تن، در فصل پایانی سال روند تولید افزایش چشمگیری داشته و به ۲۲۵ هزار تن رسید. این افزایش عمدتا به دلیل پایان پاندمی COVID-19 و بهبود شرایط عملیاتی معادن پس از اختلالات ناشی از همه‌گیری بود. در سال ۲۰۲۳، تولید مس در این شرکت اوج گرفت و به ۸۳۰ هزار تن رسید که بیشترین میزان تولید مربوط به سه‌ماهه آخر سال بود که به حدود ۲۳۰ هزار تن رسید. این رشد عمدتا به دلیل بهره‌برداری کامل از ظرفیت معدن Quellaveco در پرو بود که از سال ۲۰۲۲ به بهره‌برداری رسید و به عنوان بخشی از استراتژی Anglo American، به دنبال تامین تقاضای روبه‌رشد مس و حرکت به سوی اقتصاد کم‌کربن است.
با توجه به عدم انتشار داده‌های تولید مس در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ در زمان نگارش گزارش، در نمودار ۱ تنها عملکرد ۶ ماهه نخست این سال (نیمه اول سال ۲۰۲۴) قرار داده شده است، تولید مس Anglo American در نیمه اول سال ۲۰۲۴ حدود ۴۰۰ هزار تن، تقریبا معادل تولید در همین بازه زمانی در سال ۲۰۲۳ بود. با این حال، چالش‌هایی مانند افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی، به‌ویژه در آفریقای جنوبی و شیلی، بر عملیات تولید مس و افزایش بهای تمام شده این محصول تاثیرگذار است. در آفریقای جنوبی، قطعی برق و کمبود انرژی ادامه‌دار بوده که باعث اختلال در فعالیت‌های معادن شده که نگرانی‌هایی در مورد افزایش هزینه‌های عملیاتی و تاثیر آن بر سودآوری ایجاد کرده است. این چالش‌ها در کنار فشارهای زیست‌محیطی و نیاز به بهینه‌سازی فرآیندهای استخراج، شرکت را در مواجهه با نوسانات تولید و افزایش هزینه‌های عملیاتی قرار داده است.
مشکلات تامین انرژی و کاهش درآمد و سود
نمودار ۲ نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، درآمد و سود عملیاتی این شرکت به‌طور قابل‌توجهی نوسان داشته است. در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، درآمد عملیاتی این شرکت حدود ۳۰ میلیارد دلار بود که این رقم، شرکت را در رتبه ۲۷۴ از برترین شرکت‌های سهامی عام جهان قرار داد. در سال ۲۰۲۱، درآمد عملیاتی شرکت مذکور به بیش از ۴۰ میلیارد دلار رسید و سود آن به بیش از ۱۷ میلیارد دلار افزایش یافت. این رشد عمدتا ناشی از بهبود عملکرد عملیاتی و کاهش مشکلات ناشی از پاندمی بود. Anglo American توانست از بازگشت تقاضای جهانی در بخش‌های صنعتی و خودروسازی، به ویژه در زمینه انتقال به انرژی‌های پاک بهره‌برداری کند. در این دوره، کاهش اختلالات عملیاتی و کنترل هزینه‌ها نیز باعث افزایش تولید در معادن و به ویژه فلزات گروه پلاتین شد. این افزایش تولید در کنار افزایش قیمت کامودیتی‌ها، منجر به افزایش چشمگیر حاشیه سود و در نتیجه رشد درآمد عملیاتی و سود عملیاتی شد.
در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، درآمد عملیاتی Anglo American مجددا کاهش یافته و به ترتیب به ۳۵ و ۳۰ میلیارد دلار رسید. سود عملیاتی نیز در سال‌های مذکور به ترتیب به ۹ و ۴ میلیارد دلار کاهش یافت. این کاهش عمدتا به دلیل افزایش هزینه‌های عملیاتی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به ویژه در کشورهایی آفریقای جنوبی بود که با مشکلات تامین انرژی و فشارهای تورمی در سوخت و برق روبرو بودند. این کمبود به‌گونه‌ای بود که در این کشور تولید فلزات و الماس از خاموشی‌های متناوب و آسیب‌های وارده به زیرساخت‌های حمل‌ونقل رنج می‌برد. شرکت مذکور در دسامبر ۲۰۲۳، برای کنترل هزینه‌ها، اعلام کرد که قصد دارد تولید مس و سنگ آهن خود را تا پایان سال ۲۰۲۵ کاهش دهد. لازم به ذکر است که فشار هزینه‌ای در مناطق مذکور به حدی بود که شرکت این تصمیم را در زمانی اتخاذ کرد که تقاضا برای فلزات در حال افزایش بود و رقبا در حال گسترش پروژه‌های خود بودند؛ علاوه بر این، مشکلات عملیاتی، مانند تمام شدن منابع معدنی، مشکلات تجهیزات و اعتصابات نیروی کار در برخی معادن، باعث کاهش تولید و اختلال در عملیات شد. با این حال، تولید معدن Quellaveco در پرو به‌طور قابل توجهی به درآمد شرکت در سال ۲۰۲۳ کمک کرد.
مس در صدر درآمد شرکت Anglo American در سال ۲۰۲۳
نمودار ۳، درآمد شرکت Anglo American در سال ۲۰۲۳ را به تفکیک محصولات نشان می‌دهد. همان‌طور که از این نمودار مشخص است، درآمد کلی شرکت به چهار بخش اصلی مس، گروه پلاتین، زغال‌سنگ و الماس وابسته است. مس با سهم ۳۰ درصدی از درآمد کل، در جایگاه نخست قرار گرفته است. این امر ناشی از تمرکز استراتژیک شرکت Anglo American بر گسترش پرتفوی مس و اهمیت روزافزون این فلز در روند حرکت جهانی به سمت انرژی‌های پاک است. در رتبه دوم درآمدی، گروه پلاتین با سهم ۲۷ درصد قرار دارد و در جایگاه سوم به صورت مشترک زغال‌سنگ و الماس هرکدام با سهم ۱۷ درصد قرار می‌گیرند. لازم به ذکر است که در این شرکت در فلزات دیگر مانند نیکل و لیتیوم نیز سرمایه‌گذاری‌هایی انجام گرفته است، به‌طوری‌که نیکل، منگنز و سایر محصولات مجموعا سهم ۳ درصدی از درآمد کل شرکت را به خود اختصاص داده‌اند.
